หลังจาการผจญภัยปราบวายร้ายมาแล้วมากมาย ด้วยทักษะความสามารถในด้านศิลปะการต่อสู้ของ อาโป หมีแพนด้านักรบมังกร ในตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องพักผ่อน โดยเขาต้องออกตามหาผู้ที่จะมาฝึกฝนเป็นนักรบมังกรคนใหม่ เพื่อที่จะมาสานต่อหน้าที่ของเขาในการปกป้องบ้านเมือง แต่แล้วในขณะนั้น กิ้งก่าแปลงกาย ก็ได้ปรากฏตัวขึ้น ซึ่งเป็นกิ้งก่าตัวจิ๋วที่สามารถเปลี่ยนร่างเป็นสัตว์ทุกชนิดบนโลกใบนี้ได้ และมีความปรารถนาที่จะครอบครองไม้เท้าแห่งปัญญาของอาโป เพราะจะทำให้มีพลังในการรวบรวมเหล่าวายร้ายทุกตัวที่เคยเป็นศัตรูของอาโปกลับมา อาโปจึงต้องการความช่วยเหลือจาก เจิน จิ้งจอกคอร์แซ็ก ที่จะสามารถร่วมกันปกป้องหุบเขาแห่งสันติได้ พวกเขาจึงกลายมาเป็นพันธมิตรที่ต้องร่วมมือกัน พร้อมกับทำให้อาโปได้ค้นพบฮีโร่คนใหม่อย่างคาดไม่ถึง
