เรื่องราวที่เริ่มต้นด้วยความสนุกสดใส แต่กลับมีเรื่องราวปิดลับเบื้องหลังมากมาย ทั้งเรื่องชาติกำเนิดขององค์ชายอีริมและกูแฮรยอง เรื่องบันทึกลับ “บันทึกของโฮดัม” หนังสือที่ถูกตามกวาดล้าง ไม่ให้ถูกเผยแพร่ ความสัมพันธ์อันบาดหมางของกษัตริย์อีแท (คิมมินซัง) กับพระพันปี (คิมยอจิน) ซึ่งอาจไม่ใช่พระมารดาที่แท้จริงเป็นเพียงตำแหน่งพระพันปีที่เคยเป็นอดีตพระมเหสีของกษัตริย์พระองค์ก่อน ทั้งคู่จึงต่างจ้องจับดูการเคลื่อนไหวของแต่ละฝ่าย โดยต่างมิอาจลงมือกระทำการใดๆ ได้ อีกทั้งมีขุนนางอย่างมินอิคพยอง (ชเวด๊อกมูน) พระสหายที่คอยสนับสนุนกษัตริย์อีแท เป็นมือเปื้อนเลือดแทนองค์กษัตริย์ จนบางครั้งการกระทำถึงขั้นเกินเลยและล้ำเส้น
