เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง หมู่บ้านอู่เหมิง สถานที่ผนึกกระบี่เฝินจี้ (กระบี่ปีศาจ) ถูกบุกรุกเพื่อชิงและปลดผนึกกระบี่ คนในหมู่บ้านถูกฆ่าตายจนหมด "ท่านหญิงซิวหนิง" (Li Xiaolu) หัวหน้าหมู่บ้าน ผู้สืบเชื้อสายจากโยวตู ทายาทเจ้าแม่หนี่วา ซึ่งตระกูลของนางรับหน้าที่ผนึกกระบี่เฝินจี้ มาหลายชั่วอายุคน จำต้องถ่ายไอปิศาจของกระบี่เฝินจี้ ไว้ในตัวของ "หาน หยุนซี" (Li Yifeng) ลูกชายคนเดียวของนางเพื่อป้องกันไม่ให้กระบี่ถูกชิงไป และเพื่อช่วยชีวิตเขา หยุนซีได้รับความช่วยเหลือจาก "นักพรตจื่ออิ้น" (Ken Chang) นำตัวเขาไปโยวตูเพื่อผนึกไอปีศาจแต่ไม่สำเร็จ หยุนซีได้พบกับ "ฟง ฉิงเสี่ย" (Yang Mi) ผู้สืบทอดของโยวตู ซึ่งเธอและนักพรตจื่ออิ้นได้ช่วยชีวิตเขาไว้จากเหล่าผู้เฒ่าแห่งโยวตูซึ่งต้องการฆ่าเขา เพราะกลัวว่าวันหนึ่งเขาจะถูกครอบงำกลายเป็นปีศาจ
